不少大型公司，尤其是那些上市公司，早年就有布局，跟房地產(chǎn)500強(qiáng)上的玩家們建立了深厚的友誼，光工程渠道的營(yíng)收每年少則幾億，多則十幾億。
記者注意到，最近9年里，中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)房地產(chǎn)測(cè)評(píng)中心都會(huì)搞一個(gè)供應(yīng)商首先品牌的測(cè)評(píng)，會(huì)評(píng)估多個(gè)行業(yè)里的品牌首選率，很有參考價(jià)值。涉及建筑設(shè)計(jì)、裝飾設(shè)計(jì)、防水材料、幕墻、系統(tǒng)窗、鋁型材、櫥柜、衛(wèi)浴潔具、建筑陶瓷、涂料等多個(gè)品類，很好地反映了部分公司在工程渠道的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
這次，記者重點(diǎn)梳理了4個(gè)細(xì)分行業(yè)的情況，對(duì)部分公司的工程渠道戰(zhàn)況做一個(gè)初步梳理，方便大家比較參考，更為了學(xué)習(xí)。
01 涂料行業(yè)
首先來(lái)看三棵樹(shù)，涂料行業(yè)里將工程渠道做得非常好的角色，2017年26個(gè)多億的營(yíng)收里，工程漆貢獻(xiàn)了一半，13.07億元，同比增長(zhǎng)超過(guò)46%。當(dāng)然，三棵樹(shù)的家裝漆、家具漆等表現(xiàn)也不錯(cuò)。
近幾年來(lái)，三棵樹(shù)與大型房地產(chǎn)企業(yè)的合作一直在不斷增加，比如與恒大簽署5年20億的大單；與中海地產(chǎn)連續(xù)三年戰(zhàn)略合作等。年初有公開(kāi)信息顯示，三棵樹(shù)戰(zhàn)略合作地產(chǎn)商客戶已有79家，百?gòu)?qiáng)內(nèi)46家，百?gòu)?qiáng)個(gè)33家。
這就夠了？不夠的，據(jù)2018半年報(bào)，國(guó)內(nèi)10強(qiáng)地產(chǎn)里，9家都成了三棵樹(shù)的朋友，剩下的那家會(huì)是誰(shuí)呢？今年三棵樹(shù)的房地產(chǎn)客戶會(huì)有多少？上百的可能性很大。大材研究注意到，在2018年1月初的時(shí)候，在三棵樹(shù)涂料的官網(wǎng)上，就有工程渠道成績(jī)單的公布：
中城聯(lián)盟67家地板公司集采戰(zhàn)略合作、46家百?gòu)?qiáng)房地產(chǎn)戰(zhàn)略合作、天彩石仿石涂料產(chǎn)能及銷售規(guī)模保持領(lǐng)頭羊優(yōu)勢(shì)、連續(xù)七年拿到“中國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)500強(qiáng)首選供應(yīng)商品牌”稱號(hào)，連續(xù)作年成為“恒大優(yōu)秀供應(yīng)商”，并且成為“恒大集團(tuán)卓越戰(zhàn)略合作伙伴”。
值得注意的另外一個(gè)消息是，三棵樹(shù)有一家全資子公司，名叫三棵樹(shù)裝飾，正在做一件事情，利用產(chǎn)品技術(shù)及下游地產(chǎn)客戶優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建工程涂裝平臺(tái)，整合涂裝施工資源，擴(kuò)展服務(wù)外延，建立標(biāo)準(zhǔn)化施工模式，形成工程涂裝一體化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
在500強(qiáng)房地產(chǎn)企業(yè)的涂裝首選品牌，就有這個(gè)三棵樹(shù)裝飾的一席之地。配合工程渠道的開(kāi)發(fā)，三棵樹(shù)同時(shí)著手一些品牌活動(dòng)，為業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)賦能，比如：前段時(shí)間辦的2018三棵樹(shù)工程品牌發(fā)布會(huì)，提出工程漆專業(yè)品牌的打造，導(dǎo)入B2B2C觀念，為用戶的用戶創(chuàng)造價(jià)值，并鎖定了工程漆首選、百億規(guī)模的目標(biāo)。意識(shí)很前沿，雄心勃勃！提倡“綠色建筑美學(xué)”，根據(jù)環(huán)保、節(jié)能、節(jié)水、節(jié)材、節(jié)地等不同的綠色建筑體系，提供對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品方案。
涂料行業(yè)里一慣有重視工程渠道的傳統(tǒng)，嘉寶莉、美涂士、展辰、立邦、多樂(lè)士、亞士、巴德士等，都有自己的工程渠道打法。
在去年的嘉寶莉工程漆經(jīng)銷商年會(huì)上，大概有150多名核心經(jīng)銷商參會(huì)。隨后在2018年10月份的經(jīng)營(yíng)總結(jié)會(huì)上，工程漆事業(yè)部總經(jīng)理王樹(shù)坤立了軍令狀，自己這個(gè)部門(mén)，未來(lái)5年要做到年銷售額20億。美涂士也將工程戰(zhàn)略放到了非常高的位置，2016年推行“地產(chǎn)大客戶+渠道雙輪驅(qū)動(dòng)”戰(zhàn)略，之后工程板塊提速。
合作的開(kāi)發(fā)商名單能拉很長(zhǎng)，包括恒大、碧桂園、綠地、華夏幸福、金科、越秀、中南、中交、中信城開(kāi)、中建一局等。據(jù)說(shuō)已經(jīng)跟40%的十強(qiáng)地產(chǎn)商、40%的百?gòu)?qiáng)地產(chǎn)商達(dá)成了合作。去年跟恒大材料簽約，承諾2017—2019年向美涂士采購(gòu)不少于5億元的涂料。今年拿到中交房地產(chǎn)、中南置地的戰(zhàn)略集采。2018年一季度，工程中心季度目標(biāo)完成率133%。
在2018中國(guó)房地產(chǎn)500強(qiáng)評(píng)測(cè)成果發(fā)布會(huì)暨500強(qiáng)峰會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，展辰新材料旗下的經(jīng)典品牌入選房企500強(qiáng)首選品牌涂料類主榜單，同時(shí)還搶到了仿石涂料綜合類首選品牌榜首的位置。
展辰是一家老品牌，發(fā)展歷史已有24年，旗下涉及家具、裝修、建筑與工業(yè)涂料，他們的家具漆非常厲害，有說(shuō)法是第一名，也有《涂界》給出的排名，展辰僅落后于嘉寶莉，排在第二。
在家具漆之外，展辰也在發(fā)力工程板塊，有專門(mén)的地產(chǎn)客戶部門(mén)，建筑工程涂料板塊采用的品牌叫“經(jīng)典”，2015年參加了中采聯(lián)盟的供需對(duì)接；跟龍湖等有合作，不過(guò)網(wǎng)上查詢到的公開(kāi)信息相對(duì)較少。
在涂料行業(yè)的工程布局方面，大材研究找到了一份500強(qiáng)房企首選涂料供應(yīng)商榜單，2018年已經(jīng)發(fā)到了第9屆，雖然不會(huì)特別全面，但作為參考是可以的。
我們以2018年為例，除了上面提到的三棵樹(shù)、美涂士、經(jīng)典漆、嘉寶莉之外，還有立邦、多樂(lè)士專業(yè)、巴德士、富思特、固克、PPG等。
還有一些子榜單，比如工程外墻漆品類里，出現(xiàn)了久諾、三銀、晨光、賽諾、原光漆等民族品牌新銳。還有地坪漆里的秀珀、多樂(lè)士專業(yè)、富思特、嘉寶莉、弗美克等。
復(fù)合仿石品類包括：立邦、多樂(lè)士專業(yè)、長(zhǎng)頸鹿、富思特、經(jīng)典等。真石漆里有：久諾、天彩石、亞士、美涂士、華德隆等。多彩仿石類出現(xiàn) 了：天彩石、嘉寶莉、華德隆、優(yōu)德愛(ài)、凱圣等。
值得注意的是，還有涂裝公司，包括七彩、三原色、三棵樹(shù)、秦恒、佳涂樂(lè)。與2017年的榜單相比，各個(gè)品牌的首選率有所變化，首選率上升的有：多樂(lè)士專業(yè)從11%上升到14%；嘉寶莉從4%增加到6%；固克從2%增加到5%。美涂士也有上升，從3%增加到5%。
也有保持不變的，三棵樹(shù)保持在17%不變，富思特守住了11%。還有下降的，立邦的首選率從21%下降到19%；亞士漆從17%降到16%。
02 陶瓷品牌
一二線建筑陶瓷品牌，都在發(fā)力房地產(chǎn)市場(chǎng)，激戰(zhàn)工程渠道。
之前已經(jīng)有文章做過(guò)介紹，歐神諾，工程渠道居然已經(jīng)占到了50%左右的份額，專門(mén)有一個(gè)大客戶部，跟房企對(duì)接，合作方包括萬(wàn)科、碧桂園、恒大等。2017年，工程渠道占比已經(jīng)超過(guò)60%，很驚人的。進(jìn)入2018年后，被帝歐家居納入麾下后，歐神諾的工程渠道競(jìng)爭(zhēng)力繼續(xù)增強(qiáng)。包括碧桂園、萬(wàn)科、恒大等在內(nèi)的存量大客戶，業(yè)務(wù)量繼續(xù)增加，已經(jīng)是碧桂園與萬(wàn)科最大的瓷磚供應(yīng)商。另一手又搞定了雅居樂(lè)、榮盛、富力等。
說(shuō)起做工程訂單，東鵬陶瓷也是一支勁旅，來(lái)自騰訊家居一篇報(bào)道的信息，2017年前后，針對(duì)房地產(chǎn)商的工程供貨量翻倍增長(zhǎng)，工程渠道已經(jīng)占到整體的30%左右。另一支勁旅當(dāng)數(shù)蒙娜麗莎瓷磚，據(jù)華泰證券的一篇分析，該公司2016年工程收入12.2億元，超過(guò)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手歐神諾10.3億元、東鵬9.9 億元。合作名單里有萬(wàn)科、恒大、碧桂園、保利、中海等。
而據(jù)了解，蒙娜麗莎瓷磚2016年的總營(yíng)收是23.19億元，意味著工程渠道收入占比已經(jīng)超過(guò)了50%。從后面公開(kāi)的信息看，2017年工程的貢獻(xiàn)必然不會(huì)小。因?yàn)槲覀兛吹剑?018上半年，他們?cè)诠こ踢@塊拿到了不少名頭，比如萬(wàn)科A級(jí)供應(yīng)商，還是碧桂園、雅居樂(lè)、珠江、中糧、世茂、金茂的優(yōu)秀供應(yīng)商。
在零售市場(chǎng)名氣看來(lái)不太響亮的宏宇，專門(mén)設(shè)了工程營(yíng)銷中心、大客戶部等，狠抓工程渠道。據(jù)大材研究查詢，宏宇陶瓷前段時(shí)間跟保利達(dá)成戰(zhàn)略合作，成為保利《2019年-2022年全國(guó)區(qū)域室內(nèi)墻地磚總部集中采購(gòu)》合作商之一。之前已簽了碧桂園、融創(chuàng)中國(guó)、新城控股、雅居樂(lè)、朗詩(shī)寓、大唐地產(chǎn)等，去年曾經(jīng)邀請(qǐng)20多名房地產(chǎn)企業(yè)的采購(gòu)供應(yīng)鏈高管，到宏宇的生產(chǎn)基地考察。
時(shí)間再往前推，2018年初的時(shí)候，2017-2018第十五屆中國(guó)地產(chǎn)年度風(fēng)云榜暨2018中國(guó)房地產(chǎn)綠色采購(gòu)創(chuàng)新發(fā)展品牌峰會(huì)，宏宇以協(xié)辦的身份參與，現(xiàn)場(chǎng)拿到“中國(guó)房地產(chǎn)部品供應(yīng)商綜合實(shí)力5強(qiáng)品牌”獎(jiǎng)。不過(guò)，這些都不夠，宏宇有一個(gè)努力的目標(biāo)是：中國(guó)陶瓷行業(yè)的工程渠道第一品牌。
去年3月份的時(shí)候，新明珠跟恒大簽過(guò)一個(gè)大單，高達(dá)60億元的合作，新明珠還入選了恒大“優(yōu)秀戰(zhàn)略合作伙伴”。另外，跟萬(wàn)科、保利、華潤(rùn)、富力、中信、中南等也有合作。在新明珠的組織結(jié)構(gòu)里，有一個(gè)專門(mén)負(fù)責(zé)工程的部門(mén)，名叫戰(zhàn)略工程運(yùn)營(yíng)中心。在去年的中城聯(lián)盟綠色地產(chǎn)第七批聯(lián)合采購(gòu)“新晉合作伙伴”中，新明珠得以入圍。
同樣是引用500強(qiáng)房企首選供應(yīng)商服務(wù)商品牌測(cè)評(píng)，前10強(qiáng)的建筑陶瓷品牌包括：馬可波羅、蒙娜麗莎、東鵬、諾貝爾、歐神諾、冠珠、新中源、歐美、能強(qiáng)、亞細(xì)亞。
馬可波羅非常厲害，品牌首選率高達(dá)19%，連蒙娜麗莎都只有16%，比馬可波羅還差一點(diǎn)點(diǎn)。緊隨其后的是東鵬的14%、諾貝爾的12%、歐神諾的12%，還有冠珠的8%、新中源的6%、歐美的3%、能強(qiáng)的2%、亞細(xì)亞的1%。
馬可波羅是綠地集團(tuán)的戰(zhàn)略合作伙伴，優(yōu)秀供應(yīng)商；跟恒大也合作了10年之久，供貨1000多萬(wàn)平方，2017年還拿到了卓越戰(zhàn)略合作伙伴。他們還是保利地產(chǎn)的核心供應(yīng)商、優(yōu)秀設(shè)計(jì)配合供應(yīng)商；合作名單上還有萬(wàn)科、碧桂園、綠城、中海、富力、越秀、陽(yáng)光城、中信等。
在上述榜單之外，鷹牌陶瓷前兩年組建了戰(zhàn)略合作部，并且新投產(chǎn)了一個(gè)生產(chǎn)基地，服務(wù)于地產(chǎn)合作。年初的房地產(chǎn)綠色采購(gòu)品牌峰會(huì)上，鷹牌陶瓷還拿了一個(gè)大獎(jiǎng)，合作的開(kāi)發(fā)商名單里已出現(xiàn)了：恒大、萬(wàn)達(dá)、龍光地產(chǎn)、綠地、敏捷、雅居樂(lè)、華潤(rùn)、榮盛等。
03 衛(wèi)浴板塊
與涂料、瓷磚有所區(qū)別的是，按照“2018中國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)500強(qiáng)首選供應(yīng)商品牌”測(cè)評(píng)成果，主榜單上，國(guó)外的衛(wèi)浴品牌占了大半江山。只是在部分子品類里，本土衛(wèi)浴品牌才有較大的份額。
衛(wèi)浴主榜單上，首選率前10名的品牌包括：科勒、TOTO、美標(biāo)、箭牌、樂(lè)家、漢斯格雅、杜拉維特、摩恩、當(dāng)代、和成衛(wèi)浴等?？评照急雀哌_(dá)25%，TOTO也有22%，美標(biāo)21%，國(guó)內(nèi)的代表品牌是箭牌，才15%。
淋浴房類前5強(qiáng)中，有朗斯、德立、玫瑰島、理想、萊博頓等，都是本土的，很不容易。比如朗斯，早年就在全國(guó)成立七大工程部，包括北京、上海、廣州、重慶、蘇州等，為大型地產(chǎn)的精裝項(xiàng)目服務(wù)。有一個(gè)公開(kāi)信息是，前30強(qiáng)的地產(chǎn)公司，朗斯合作了28家。
德立已經(jīng)確立了全渠道的戰(zhàn)略，包括工程、整裝與設(shè)計(jì)師渠道，不過(guò)目前還是零售占大頭。大材研究發(fā)現(xiàn)，從前幾年的情況看，至少?gòu)?016年開(kāi)始，房地產(chǎn)500強(qiáng)的首選衛(wèi)浴品牌里，都是國(guó)外衛(wèi)浴公司占主導(dǎo)。不過(guò)國(guó)內(nèi)的頭部品牌正在提速追趕，比如前牌的首選率，從2017年的3%上升到15%，這就是明顯的進(jìn)步。
和成在2017年還有2%的首選率，降到了2018年的1%。而恒潔呢，2017年上了榜，1%首選率，到2018年卻沒(méi)有出現(xiàn)。這是兩家國(guó)內(nèi)的品牌，一個(gè)在臺(tái)灣，一個(gè)是廣東的。
2017年還有一個(gè)子榜，名叫智能衛(wèi)浴民族品牌，其中有箭牌、九牧、恒潔、安華、法恩莎，不出意外，大多是活躍于智能衛(wèi)浴舞臺(tái)的一流好手。不過(guò)，即使沒(méi)有出現(xiàn)在這個(gè)首選品牌測(cè)評(píng)榜單上，并不代表其它衛(wèi)浴企業(yè)沒(méi)有發(fā)力。比如惠達(dá)，已經(jīng)集中精力攻打工程市場(chǎng)，2018上半年跟碧桂園、龍湖、保利等達(dá)成了合作，工程渠道營(yíng)收同比增長(zhǎng)超過(guò)76%。去年11月份的時(shí)候，惠達(dá)入選了國(guó)家第一批裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地名單。
04 裝飾設(shè)計(jì)
還有一個(gè)非常值得注意的領(lǐng)域，就是裝飾設(shè)計(jì)。精裝房比例提高，有很多裝修公司覺(jué)得生意不好做，但有些做裝修的，很早就結(jié)交了一大撥開(kāi)發(fā)商朋友，即使市場(chǎng)有變化，也經(jīng)得起折騰。
房地產(chǎn)500強(qiáng)的首選裝飾設(shè)計(jì)公司里，前10強(qiáng)里，最大的是金螳螂，這個(gè)在公裝領(lǐng)域非常厲害，200多億的規(guī)模，裝飾設(shè)計(jì)的首選率也高達(dá)17%。緊隨其后的是深圳廣田、上海全筑、浙江亞廈、深圳洪濤等。
有兩家做家裝的也進(jìn)了首選榜，值得注意，一個(gè)是東易日盛，占了5%。另一個(gè)是博洛尼旗艦裝飾裝修工程，占了3%。我們所了解的博洛尼，可能是櫥柜，也可能是蔡明。博洛尼這樣一個(gè)“戲精”型公司，居然也做了工程渠道的業(yè)務(wù)，還搶到了3%的份額，可能出乎很多人的意料。
一個(gè)很有潛力的角色，在櫥柜板塊，500強(qiáng)首選的品牌，也出現(xiàn)了博洛尼，它跟金牌、歐派、海爾、皮阿諾、華帝、科勒、中意、志邦、我樂(lè)等同臺(tái)競(jìng)技，占了3%的首選率。而且在2012年之前，就已經(jīng)連續(xù)幾次入圍首選品牌了，可見(jiàn)他們不是光會(huì)玩，還非常擅長(zhǎng)抓單。
東易日盛將工程項(xiàng)目當(dāng)成了大事來(lái)抓，2018上半年，精工裝取得了比較大的突破，產(chǎn)業(yè)化精裝、裝配式精裝，切入長(zhǎng)租公寓，上半年做到了1068萬(wàn)元，而去年同期才不到40萬(wàn)。還有公裝增長(zhǎng)迅猛，規(guī)模已經(jīng)到了1.63億元，跟公裝起家的公司比起來(lái)有差距，但在家裝軍團(tuán)里，已經(jīng)屬于佼佼者。
另外還有北京弘高、深圳建筑裝飾、深圳瑞和等，大多是做公裝起家的，順便把開(kāi)發(fā)商的裝飾設(shè)計(jì)訂單拿下，情理之中。有意思的是，這些公司里面，北京深圳兩地占了大半，其它地方得努力了。
毫無(wú)疑問(wèn)，新建住宅精裝比例不斷提升，工程、設(shè)計(jì)師等渠道已是必爭(zhēng)資源，后面的爭(zhēng)奪估計(jì)還會(huì)更激烈。
